Pré Momento X

o Olá pessoal bem-vindos essa aula 68 do planejador Futuro um e agora a gente vai fazer um preparation para o pré momento x né então algumas dicas né e alguns tillich aí que você pode implementar para realizarem um bom momento X é e garantir que o seu trabalho seja bem Entregue para aquilo que o cliente contrato é bom é inicialmente a gente tem a montagem né do conceito então é importante que esse conceito esteja bem montado os objetivos planejados aplicados aí na linha da vida do cliente então você consiga fazer datas né para o cliente é muito importante Quais são as datas de realização Entendeu essa entrega principal de um planejamento a é oito passos né com diagnóstico definido ou seja o que que precisa ser feito daí então aqui o cliente não tem muitas há 18 passos nagens que como bom consultor precisa na garantia e o que a gente tem esse crescimento do patrimônio e saudável então é o que que vai aqui vai definir muitas prioridades das ações né que ele vai ter que fazer tá bom vamos lá então apresentação quantidade de informação que você vai passar né Qual será o plano de ação que ele vai ter que fazer cliente né qual que é que o crente tem que fazer tem que ter em mente que você vai ter que passar por ele quantas reuniões serão necessárias para você passar isso pra gente vai precisar de um moldura já fala tipo Olha eu vou usar de duas reuniões para conseguir te passar tudo tranquilo e uma reunião a gente já resolve cartão passa isso para o cliente é algo que você vai querer fazer tudo o mínimo de tempo possível na gente não é hipócrita aqui a gente sabe que é o nosso tempo né de E aí o o retorno então a gente tem que né trabalhar bem de forma eficiente para nos caos gastando muito mais tempo que o necessário no entanto a gente sabe também que algumas pessoas elas é mais dificuldade te mando mais né E fica tão e até sua evolução no começo para você passar uma informação se vai acabar passando mais tempo depois de um tempo você vai conseguir ser mais rápido nessa é mais é conseguir comunicar de forma mais eficiente A então é importante que você se prepare para isso né Impacto dos objetivos Então a gente tem aí duas situações tem pode ser uma realista ou e realistas tipo uma situação realista Beleza vai bater a dadas com o cliente combinar entrega dele tá muito ligado aqui ao plano de ação a agora se foi realiza você vai ter que negociar novas datas com o cliente e tudo bem né porque porque você fez um planejamento que não vai ser possível para o cliente né se abre dentro das possibilidades das condições de tudo bem então você vai rever isso é com ele negociar novas dados vê-se que da revista prioridade às vezes for necessário e combinar essas entregas também então também vai ter entregas aí ele ser feito tá bom É aí chegou na hora da apresentação aí você vai você vai apresentar Tom Na necessidade dos 8 passo tem que tomar cuidado porque porque é uma forma de forma crescente 18 adianta falar em gestão de ativos o que não poupa faz sentido nenhum é uma hora ou outra pessoa vai gastar a grana por isso que ela não tem nada da pessoa que não tem patrimônio para fazer gestão de ativos ela não tem que ela gasta ela precisa aprender a não gastar primeiro precisa aprender a de fato o que é uma coisa tem gente quieta Lá só tem a reserva de curto prazo e quer montar uma carteira na e quer que é um era e quer montar a carteira não faz sentido gente o primeiro precisa e eu quero precisa realmente entender só que não adianta querer forçar um trabalho no crente é porque aí você gosta que é desculpa gosta de montar carteira ou gosta de pensar gente cara Foca no seu cliente só que eu não sei o cliente faz o simples faz os simples com muita boa vontade e com muita vontade de querer fazer diferença na vida três mas faz assim entendeu não fica inventando moda porque aí que você vai Diz pa tu ver ele progredir né para ir conseguir né chegar em todo tudo que precisa ser passado para ele tá bom e é quem vai participar da reunião você vai ter um consultor que vai te auxiliar você que vai ser o consultor bom independente ó planejamentos está pronto com antecedência para que o consultor faça a revisão necessária adianta você é esperar o cônsul fazer não você que tem que fazer você vai fazer sozinho para aprender né porque assim que a gente exercita E aí depois de leva consultou apenas corrigir um trabalho do consultor não vai fazer o fechamento você é corrigir o seu planejamento isso tem que acontecer logo né não vai apresentar uma coisa que só você fez ele nem sabe tá bom né mas você precisa fazer para mim não fica esperando ai pô mais esperar o consultou vai chegar eu vou marcar a reunião e deixar na mão do consultor que ele vai fazer não entendeu o meu caso eu cancelaria reunião morte chegar lá você me mandar eu combino com o Anjo pessoal dois dias antes de natal o planejamento pronto para eu conferir bom então é isso tudo é importante pronto até para você também evoluir né vou fazer praticar eu vou aí tem também a questão do assessor de investimento eu faço solicitação de carteira com pelo menos 7 dias de antecedência da reunião porque eu fiquei você não sabe quantas carteiras foram solicitadas professor né então ele precisa de um tempo então Não esperem uma coisa em cima da hora e na sequência combine com ele a data da reunião às vezes pode às vezes você vai lá e esqueceu a falta três dias pediu a carteira fala com ele é possível não é tal veja e tudo bem se não é mas você já tem que estar né senão você já tem que estar pronto para não ser [ __ ] né porque fiquei tem que ter um certo tempo hábil Para isso ainda mais também se você quiser que vai ser sou participe da reunião Você quer sua carteira disse que aquele parte da reunião aí com certeza Ah tá esse prazo aqui é porque além de montagem de carteira Tem você não sabe quanto as reuniões tem aí para fazer é o mesmo caso do consultor tá bom e é bom Valorize agenda né sua e dos demais profissionais é muito importante né Ainda mais se for já importante valores a sua Ainda mais quando tiver outras pessoas tem que valorizar também porque imagina cancelar com agenda esse profissional aí você vai estar interferindo no trabalho de outras pessoas né e a gente ganha por aquilo que a gente trabalha né tudo que a gente atua tão importante que você realmente Valorize né e de preferências para regiões remotas Lovato é o cliente isso faz muita diferença você e até o creio é remota facilita porque a gente não tem que ficar se locomovendo e ele também traz esse diferencial além de você ter oportunidade de conhecer outras pessoas e pegar recomendação é e ainda reunião então se prepare para reunião proteja bem preparado bom tudo bonitinho com muita instrumento pronto dispensa de perguntas que já foram feitas então muito importante revisar todas as anotações que você fez para ver se você levou em consideração todos os pontos foco na expectativas e os objetivos do cliente isso é muito importante para você de fato entregar e seja profissional né pessoal profissional é isso é profissional você precisa é até aquela diligência de realmente cumprir com os prazos com aquilo que foi acordado com o cliente até aquela responsabilidade profissional do você não é o único ponto tem vários profissionais Então se tem uma reputação é e Enfim então São todos aqueles pontos da ética na verdade imparcialidade né é importante para que a gente construa não é uma marca que tem um a cada que as pessoas Olhe papo com certeza tem um consultor dessa marca e vale a pena que eu já ouvi eu já tive Ok aquela coisa toda é isso que a gente precisa construir e é muito importante também você independente da sua fé da sua religião é você buscar para o chamar né pedir para o universo para ser lá para quem que você acredita é que que você tenha né o resultado sair que você espera então mentalize a região que você quer que aconteça coloca o cliente em primeiro lugar é Imagina ele feliz gostando ali da reunião e contente Ou aquele que você está apresentando em vez de se alimentar pensamentos negativos né então ok mentalizar pensamentos positivos é que você realmente aí tenha esses resultados ao vivo Tá bom então é isso pessoal na próxima a gente finaliza por aqui basicamente né o conteúdo do planejador Futuro um gente vai entrar na parte de E aí já aconteceu muito específico de como mexer nas nossas ferramentas que a gente põe beleza Tá bom é teve tudo aí eu espero que vocês tenham gostado né muitas aulas bastante informação e que possa com isso aí ajudar vocês é entregar um bom trabalho se tornar um bom pregador é e crescer com pessoas e profissionais Espero que dentro dessa carreira de consultor que eu tanto amo que eu tanto gosto e conto com vocês também fazer parte disso comigo tá bom tamo junto e precisar estamos sempre à disposição um grande abraço e vai lá vai para cima boa sorte e você vai conseguir Valeu tamo junto